Episode 3 - Acafellas

Ketika Rachel (Lea Michele) mempertanyakan keterampilan koreografi Will selama pertemuan klub Glee, ia membentuk grup acapela dengan anggota laki-laki semua, Acafellas, untuk membangun rasa percaya dirinya. Kelompok ini awalnya terdiri dari Will, pelatih sepak bola Ken Tanaka (Patrick Gallagher), guru Henri St Pierre (John Lloyd Young) dan Bamboo Howard (Kent Avenido), rekan kerja dari istri Will Terri (Jessalyn Gilsig). Setelah penampilan pertama mereka, Henri dan drop Howard keluar dan yang akan menggantikan mereka adalah Finn (Cory Monteith), dan pemain sepak bola Puck (Markus Salling). Mantan direktur klub Glee Sandy Ryerson (Stephen Tobolowsky) juga bergabung dengan kelompok, setelah mengatur agar penyanyi Josh Groban berada pada kinerja mereka berikutnya. Setelah mempersembahkan penampilan mereka "I Wanna Sex You Up", ia mengungkapkan hadir hanya karena ingin meminta sandy berhenti menguntit dia.

Dalam ketiadaan Will, klub Glee menyewa Dakota Stanley (Whit Hertford), seorang koreografer terkenal, untuk membantu pelatih mereka untuk Nationals.Cheerleaders Quinn (Dianna Agron), Santana (Naya Rivera) dan Brittany (Heather Morris) berharap bahwa Stanley terkenal keras akan meminta beberapa anggota klub untuk berhenti, memajukan rencana mereka untuk sabotase klub. Meskipun Stanley adalah sangat kritis terhadap kelompok, Rachel meyakinkan para anggota bahwa perbedaan mereka memberi mereka keunggulan yang unik, dan kebakaran koreografer. Para pemandu sorak juga menyebabkan Mercedes untuk percaya bahwa Kurt memiliki perasaan untuknya. Pada saat Mercedes bertanya siapa orang yang dicintai Kurt, Kurt menjawab Rachel tetapi sebenarnya sorot matanya berarah kepada Finn, Mercedes memecah kaca depan mobil, dan menyanyikan "Bust Your Windows". Akhirnya kemudian Kurt mengaku bahwa dia adalah gay, dan memakai dua make up. Pelatih Cheerleading Sue Sylvester (Jane Lynch) marah karena klub sekarang kuat dari sebelumnya, dan menghukum Quinn dan Santana. Quinn membalas dengan mengucapkan terima kasih kepada Sue untuk membantu dia menyadari bahwa percaya dirinya meniadakan kebutuhan untuk membawa orang lain ke bawah. Dan setelah itu Quinn kembali ke klub Glee.

Lagu:

• For He's a Jolly Good Fellow
• This Is How We Do It
• Poison
• Mercy
• Bust Your Windows
• I Wanna Sex You Up